池宇峰发提议函欲私有化完美世界 股价大涨20%

站长搜索讯，北京时间1月2日晚间消息，美国上市的游戏企业完美世界今天宣布，公司收到董事长池宇峰每股20美元的私有化要约。完美世界昨天报收每股15.76美元，私有化价格较昨天的收盘价溢价约27%

站长搜索讯，北京时间1月2日晚间消息，美国上市的游戏企业完美世界今天宣布，公司收到董事长池宇峰每股20美元的私有化要约。完美世界昨天报收每股15.76美元，私有化价格较昨天的收盘价溢价约27%。消息宣布后，完美世界大涨20%，截止1月2日23时，市值达9.44亿美元。

完美世界今日宣布公司董事会已收到其创始人兼董事长池宇峰先生于2014年12月31日发出的初步的、不具约束力的提议，希望在私有化交易中以每美国存托股票（“ADS”）20.00美元或每普通股4.00美元的现金收购不属于池先生的所有完美世界流通股。

完美世界董事会已经组建由三名独立董事，包括羊东先生、项兵博士和张涵先生，构成的特别委员会（“独立委员会”）以评估此项提议。独立委员会拟聘用财务和法律顾问协助其工作。董事会提醒公司的股东和其他考虑交易公司证券的人士，董事会刚刚收到池先生初步的、不具约束力的提议，独立委员会尚未就完美世界将如何回应做出任何决定。无法保证池先生是否会给出最终要约，也不能保证会就该提议的交易签署任何最终协议，或者该项或任何其他交易将获批准或得以完成。

董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司证券的人士，董事会刚收到池宇峰初步的、不具约束力的提议，独立委员会尚未就完美世界将如何回应做 出任何决定。无法保证池宇峰是否会给出最终要约，也不能保证会就该提议的交易签署任何最终协议，或者该项或任何其他交易将获批准或得以完成。

股价变动历程：

完美07年上市，发行价25美元，股价09年10月达到50美元。

近期财务表现：

完美世界11月26日公布了第三季度财报，因业绩不佳，发布财报之后该股一直处于下跌通道。今日收盘价，已较发布财报当天收盘价大幅下跌约20%。

报告显示，完美世界第三季度总营收为人民币9.743亿元（约合1.587亿美元），同比增长18.7%，去年同期为人民币8.202亿元，上一季度为人民币9.284亿元；归属于公司股东的净利润为人民币6070万元（约合990万美元），去年同期为人民币1.209亿元，上一季度为人民币1.617亿元，同比下滑约50%。

根据雅虎财经的数据，完美世界第三季度营收1.587亿美元，低于业界分析师平均预期的1.6089亿美元。

展望未来，完美世界预计2014年第四季度的总营收将介于人民币10.23亿元到人民币10.72亿元之间，这一预计区间较完美世界第三季度总营收增长5%到10%。这一预期考虑到了完美世界旗下移动游戏将继续表现强劲的因素。

过去52周，完美世界股价最低下探至15.46，最高升至26.25美元。以今日收盘价15.54美元计算，该股目前市值约为8.4亿美元。

近期公司变动：

12月31日，完美世界宣布，为加强游戏整体业务2015年冲刺势头，公司董事会批准设立首席运营官COO一职，并批准任命张云帆(微博)出任完美世界COO。

张云帆2003年创办中国第一款博客产品“网易部落”，后于2005年离开网易创办多玩游戏网，2008年创办178游戏网，2010年兼任纵横中文网总裁，

提议函（中文翻译稿，仅供参考）：

2014年12月31日

董事会

完美世界有限责任公司

完美世界大厦306号楼

朝阳区北苑路86号院

北京市，100101，中华人民共和国

敬启者：

本人，池宇峰，欣然呈上此份初步的不具约束力的提议函，希望在私有化交易中（“本交易”）收购完美世界有限责任公司（“公司”）已发行的、非为本人直接或间接实益拥有的全部普通股。

本人相信本人的提议向公司股东提供了一个很有吸引力的契机。该提议相当于在公司2014年12月30日股票收盘价基础上溢价25.7%。

1. 购买方：本人计划就本交易之目的成立一个交易主体（“购买方”）来完成收购。
2. 购买价格：每一公司美国存托股票（“ADSs”，每股ADS代表5股B类普通股）的对价将为现金20美元，或每股普通股现金4美元（任一情形下均不包括本人直接或间接持有的ADSs或普通股股票，该等ADSs或普通股股票将转换到本交易中）。
3. 资金来源：本人计划以债务与股权相结合的方式为本交易筹集资金。本人预计债务融资安排在正式协议（如下定义）生效时将得以到位，以其中规定的条款及条件为准。
4. 尽职调查：本人已经聘请Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP（“奥睿律师事务所”）作为国际法律顾问。本人相信我们将能够在讨论正式协议的同时及时地完成惯常的法律、财务及会计尽职调查。
5. 正式协议：本人随时准备谈判并签署本交易的和与本交易有关的正式协议（“正式协议”）。这些文件会涵盖此类交易中典型的、符合惯例的且合理的陈述、保证、约定及条件。
6. 过程：本人相信本交易将为公司股东提供卓越价值。本人确认公司董事会（“董事会”）将在决定认可本交易前对其进行独立评估。鉴于本人将参与本交易，本人期待董事会的独立成员能够考虑本次交易，并且本人将不会参与任何有关本交易的董事会审议和决策。

   在考虑本人的提议时，贵方应当知晓本人仅对收购非由本人持有的公司已发行股票感兴趣，且本人无意于将本人持有的公司股票出售给任何第三方。

7. 保密性：根据法律的规定，本人会及时将13D的修正稿备案，以披露此函内容。然而，本人相信从共同的利益考量，贵方同意以严格保密的方式进行，直至我们签署正式协议或我们的讨论被终止，法律另有规定者除外。
8. 非约束力承诺：此提议函仅构成对本人意向的初步说明，并不构成任何有关本交易的约束性承诺。约束性承诺仅当正式协议签署后方可构成，该等文件中的条款及条件方可生效。

最后，本人承诺将会和贵方一起努力，让本交易得以圆满、及时地完成。如果贵方对本提议有任何问题，请您及时联系本人。期待贵方的答复。

此致，池宇峰