特朗普胜选引爆“特朗普交易”,美股三大指数创历史新高,美元飙升,金价重挫
特朗普胜选引爆“特朗普交易”,美股三大指数创历史新高,美元飙升,金价重挫特朗普再次赢得美国总统大选,引发了市场剧烈波动,被称为“特朗普交易”的市场反应迅速爆发。美股三大指数在周三收盘时齐创历史新高,道指最高涨超1550点,创两年最佳涨幅,罗素小盘股指涨逾5.8%领涨
特朗普胜选引爆“特朗普交易”,美股三大指数创历史新高,美元飙升,金价重挫
特朗普再次赢得美国总统大选,引发了市场剧烈波动,被称为“特朗普交易”的市场反应迅速爆发。美股三大指数在周三收盘时齐创历史新高,道指最高涨超1550点,创两年最佳涨幅,罗素小盘股指涨逾5.8%领涨。特斯拉大涨近15%至两年新高,特朗普媒体科技涨超34.8%后收涨近6%,一度触发暂停交易。监管松绑预期提振石油、钢铁和加密货币股,费城银行指数收涨超10%。
受特朗普胜选消息的影响,美元指数大幅上涨,触及近四个月最高,站上105。日元跌超1.9%逼近155,至三个月最低,离岸人民币跌超千点,逾三个月首次跌至7.20元下方。欧元跌超1.8%迈向逾四年来最糟糕的一天,至四个多月最低。
另一方面,金价则遭到重挫,创五个月来最大单日跌幅,盘中最深跌逾3%失守2660美元至三周低点,现货银盘中最深跌近5.6%至逾三周最低水平。
“特朗普交易”的爆发,意味着市场对特朗普政策的积极预期。分析普遍认为,共和党掌管白宫和参众两院将带来支出和税收政策的重大改变,也会利好于美国经济增长。特朗普承诺将推行减税和增加基础设施投资等政策,这些政策被认为将促进经济增长,并推动企业盈利增长。
然而,特朗普政策也引发了通胀担忧,令美元和美债收益率携手走高,打压大宗商品普跌,金银铜油下挫。市场担忧特朗普落实关税计划令欧股承压,欧洲央行副行长Guindos表示,若特朗普落实关税计划,全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。
虽然高盛预计欧央行加大降息幅度,此外,欧元区10月综合和服务业PMI终值双双上修,均站上荣枯线、重返扩张,但总体而言,特朗普胜选加重全球经济面临的风险。
除了特朗普交易点燃市场,人们还高度聚焦周四的美联储货币决策。“特朗普交易”爆发式增长力撑美股三大指数创历史新高,特斯拉、特朗普媒体科技(DJT)、监狱股、能源股、加密货币概念股、银行股集体大涨,光伏股全线溃败,中概股普遍回落但尾盘跌幅收窄。
市场担忧特朗普落实关税计划令欧股承压。特朗普政策引发通胀担忧令美元和美债收益率携手走高,打压大宗商品普跌,金银铜油下挫。比特币期货涨破7.7万美元大关创历史新高。美联储降息预期大跌,市场目前预计2025年仅降息57个基点,从现在到2025年底的总降息预期不到100个基点。摩根大通预计美联储将从2025年3月开始一个季度仅仅降息一次。野村经济学家预测,美联储在2025年可能只会降息一次,并将终端利率预测上调50个基点至3.625%。他们预计特朗普将提高关税,这将短期内推高通胀并导致增长适度放缓。
特朗普关税政策引发全球通胀担忧,欧洲央行副行长Guindos表示,若特朗普落实关税计划,全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy表示,特朗普胜选加重全球经济面临的风险。但高盛预计欧央行加大降息幅度,此外,欧元区10月综合和服务业PMI终值双双上修,均站上荣枯线、重返扩张。降息预期大跌,市场目前预计2025年仅降息57个基点,从现在到2025年底的总降息预期不到100个基点(不到4次25个基点的降息)。
11月6日周三,特朗普宣布胜选,“特朗普交易”爆发式增长力撑标普、纳指、道指齐创历史新高。道指最高涨超1550点为两年最佳涨幅,罗素小盘股指涨逾5.8%领涨。特斯拉大涨近15%至两年新高,特朗普媒体科技涨超34.8%后收涨近6%,一度触发暂停交易,监管松绑预期提振石油、钢铁和加密货币股,费城银行指数收涨超10%。
光伏股全线溃败,中概尾盘跌幅收窄:美股三大指数齐涨。标普500指数收涨146.28点,涨幅2.53%,报5929.04点。与经济周期密切相关的道指收涨1508.05点,涨幅3.57%,报43729.93点。科技股居多的纳指收涨544.29点,涨幅2.95%,报18983.47点。纳指100指数收涨2.74%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.65%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨5.84%。恐慌指数VIX收跌20.11%,报16.37。标普500指数收涨2.53%,是历史上选举日后最大的涨幅
美股行业ETF收盘基本上涨。区域银行ETF涨逾13%,银行业ETF涨近12%,金融业ETF涨超6%,全航空业ETF涨超5%,能源业ETF、可选消费ETF及网络股指数ETF各涨至少3%,科学行业ETF与半导体ETF各涨至少2.5%。而日常消费品ETF与公用事业ETF均跌超1%。
标普500指数的11个板块多数上涨。金融板块收涨6.16%,工业、可选消费、能源板块至少涨超3.5%,科技板块收涨2.52%,电信板块涨约2.4%,日用消费品板块则收跌将近1.6%,房地产板块跌超2.6%。
投研策略上:摩根资产管理全球市场策略师VincentJuvyns认为,特朗普大选获胜后,减税和财政措施可能使广泛行业和国内公司受益,美国股市涨势表现将从科技和蓝筹股扩散至其他板块,特别是中小盘股。
“科技七姐妹”涨多跌少。特斯拉收涨14.75%,谷歌A收涨3.99%,英伟达收涨4.07%至新高,继续超越苹果为全球市值最大。微软收涨2.12%,亚马逊收涨3.8%创历史新高。苹果收跌0.33%。Meta收跌0.07%。
特斯拉股价收涨近15%,为2023年7月以来的最高水平
芯片股多数走高。费城半导体指数收涨3.12%。行业ETFSOXX收涨2.92%。英伟达两倍做多ETF收涨8.08%。AMD收涨2.43%,博通收涨3.25%,安森美半导体收涨2.95%。Arm控股收涨2.87%,美光科技收涨6.01%,英特尔收涨7.42%。高通收涨4.27%,三季报向好,更加强劲的手机需求让公司看好四季度表现,盘后一度涨逾12%。阿斯麦ADR收跌2.22%。台积电ADR收跌1.3%,科磊收跌0.1%
AI概念股涨多跌少。超微电脑收跌18.05%,三季度业销售初步估算和四季度指引逊于预期,巴克莱将超微电脑目标股价从42美元下调至25美元,摩根大通将评级下调至“减持”,目标股价为23美元。LoopCapital将目标价从100美元下调至35美元。BigBear.ai收跌9.66%,Palantir收涨8.61%。戴尔科技收涨3.66%。英伟达持股的AI语音公司SoundHoundAI收涨
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