58同城完成首次增发 有望加速市场整合

58同城完成首次增发 有望加速市场整合类型：原创 作者：冯云翔 时间：2014-03-31 12:00:003月28日晚间消息，58同城（纽交代码：WUBA）发布公告宣布完成了IPO之后的首次增发。根据公告显示，此次增发总计规模为600万份ADS，其中400万份来自之前的投资机构，200万份为新发股份

类型：原创 作者：冯云翔 时间：2014-03-31 12:00:00

3月28日晚间消息，58同城（纽交代码：WUBA）发布公告宣布完成了IPO之后的首次增发。

根据公告显示，此次增发总计规模为600万份ADS，其中400万份来自之前的投资机构，200万份为新发股份。此次增发价格为38元每份ADS，相较仅5个月之前的IPO定价17元，翻了两倍。按此价格计算此次交易规模为2.28亿美元。

增发期间偶遇美国股市回调 有惊无险完成增发

58同城于3月17日公布增发计划并随后开展了一些路演推介活动，但不巧的是，美国的股市，特别是科技板块，遭受大幅回调。纳斯达克指数3月27日已跌至1个月内的最低点。中概股基本全线下跌幅度都在20%左右。在香港上市的腾讯也不能幸免，市值在近两周内减少近2000亿港币。 3月27日热门游戏《糖果粉碎传奇》的开发商King DigitalEntertainment在纽交所挂牌上市当天即跌破发行价，幅度达到15.5%。在这种大市场背景下，投资者避险情绪严重，纷纷减少参与最近的IPO或者是增发等项目。但即便是在这种市场氛围下，公司基本面保持良好的58同城仍然受到资本市场的认可，有惊无险完成增发。

58同城融资7600万美元 账面金额增至近4亿元

此次58同城的增发，新发ADS200万份，融资7600万美元。根据之前媒体报道判断，58同城手中持有的现金约为4亿美元，这为其后续开展投资并购动作增加了灵活性，也为进一步巩固市场领先地位储备了充分的资金，有望加速市场整合。

VC部分退出 更大规模基金进场获长远支持

此次增发老股配售的部分占到了三分之二，均来自于之前的风险投资机构：软银赛富、DCM和华平投资。其中，软银赛富配售了约136万份ADS，DCM配售了约67万份ADS、华平投资配售了约197万份ADS，对应的金额合计约为1.52亿美元。但仍然只占三家投资人持有58同城股份的很小比例。据业内人士介绍，公司增发可以稳妥地为早期投资者提供退出机会。此次58同城增发，三家VC部分退出，并未进行较大规模的配售，表明仍然都非常看好58同城未来的快速发展。近期花期集团发布的关于58同城的研报告也从侧面印证这一观点，在这份报告中分析师将58同城的目标价调高至59.6美元，仍然给予了买入评级。据悉，有多个全球知名的长线基金借此次机会入场。

2月28日，58同城已经披露未经审计的2013年度财务数据，主营业务收入14570万美元，同比增长67.3%；实现净利润近1960万美元，同时净利润率提升5个百分点达到约25%的水平。 受此靓丽数据刺激，58同城股价在年度业绩公告后，短期连续上涨超过20%，最高时超过58美元，但近期受市场波动影响，3月27日收盘时报收39.15美元。