聚美优品提交IPO申请：最多融资4亿美元

AS网站目录科技讯 4月12日消息，聚美优品于今日凌晨向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。据文件显示，聚美优品拟在股票交易代码为“JMEI”，拟最多融资4亿美元

AS网站目录科技讯 4月12日消息，聚美优品于今日凌晨向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。据文件显示，聚美优品拟在股票交易代码为“JMEI”，拟最多融资4亿美元。

聚美优品周五向美国监管方提交了上市申请，这家在网上出售化妆品的零售商计划在美发行存托股，筹集最多4亿美元资金。而高盛、瑞信以及摩根大通则是此次IPO的首席承销商。

SEC文件显示，红杉资本拥有聚美优品约19%的股份。聚美的股票代码是“JMEI”，但公司并未透露会在哪个证券交易所上市，申请文件亦未说明，公司计划发行多少股，以及具体的发行价格仍不明晰。

根据招股书显示，聚美优品2013年的营收为4.83亿美元，2011年为2180万美元，2012年为2.332亿美元。2013年净利润为2500万美元，2011年净亏损402.9万美元，2012年净利润为810.4万美元。

截至2013年12月31日，公司拥有现金与现金等价物总计1.114亿美元。总资产为1.953亿美元，总负债为1.196亿美元。

公司2013年活跃用户约为1050万人。这一指标在2011年和2012年分别为130万人和480万人。在2013年中，回头客户在网站的订单占总订单的88.9%。2013年，与聚美优品合作的供货商以及第三方店铺约为1700家。

提交至美国证券交易委员会（SEC）的F1文件显示，公司董事长、首席执行官兼创始人陈欧目前的持股比例为40.7%，公司董事、产品副总裁兼创始人戴宇森的持股比例为6.3%，K2 Parters公司常务董事、公司董事Keyi Chen持股10.3%。所有董事与高管总共持有公司57.5%的股份。

另外，在主要股东与限售股东中，Super ROI Global Holding Limited的持股比例为40.7%，红杉基金持股比例为18.7%，K2 Partners L.P.持股10.3%，Success Origin Limited为8.8%，Pinnacle High-Tech Limited是6.3%。

陈欧、戴宇森以及刘辉分别持有可变利益实体Reemake Media有限公司82.30%，8.85%以及8.85%的股份。Reemake Median公司持有网站的ICP执照。

聚美优品在F1文件中指出，公司面临的风险包括如何维持并增进“聚美”品牌在大众中的辨识度，以及验证网络平台上所售产品是否为正品和授权产品。

聚美优品将使用融资所得做一般企业用途之用，这其中可能包括满足运营资本要求。

中国第二大的电子商务公司京东已经提交了上市申请，拟最多筹资15亿美元。电子商务巨头阿里巴巴也将在美进行IPO。据路透采访的投行人士披露，今年将有30家左右的中国公司赴美上市。

在F1文件中，公司披露的融资额是用来计算股票注册费用。IPO的最终规模可能会有所不同。（亚比）