苹果押注AI,iPhone16系列能否引爆换机潮?
苹果押注AI,iPhone16系列能否引爆换机潮?9月10日,苹果公司在线上举办了名为“高光时刻”(Glowtime)的秋季新品发布会,正式发布iPhone16系列手机,并首次搭载了备受期待的AppleIntelligence人工智能功能。这款新功能将于10月正式推出,并将在明年支持中文
苹果押注AI,iPhone16系列能否引爆换机潮?
9月10日,苹果公司在线上举办了名为“高光时刻”(Glowtime)的秋季新品发布会,正式发布iPhone16系列手机,并首次搭载了备受期待的AppleIntelligence人工智能功能。这款新功能将于10月正式推出,并将在明年支持中文。iPhone16系列共推出四款机型,包括iPhone16、iPhone16Plus、iPhone16Pro和iPhone16Max。前两款搭载全新的A18芯片,后两款则搭载性能更强的A18Pro芯片。
AppleIntelligence赋能iPhone16,加速换机周期
苹果公司对于首款配备AppleIntelligence人工智能功能的iPhone16寄予厚望,并告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件。这一数字比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长,体现了苹果对新机销量的高度信心。
业内人士指出,AppleIntelligence将给iPhone16新机赋能,并有效缩短用户的换机周期。苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧AI模型的核心竞争力,其AI技术及硬件创新有望进一步拉动硬件换机需求,推动苹果A股供应链企业迎来新一轮业绩增长。
iPhone16系列配置亮点
iPhone16系列新机在性能和功能方面都有显著提升。
- 处理器:iPhone16和iPhone16Plus搭载全新的A18芯片,其6核CPU速度比A16仿生芯片快30%,能效相比A16仿生芯片降低30%。5核GPU速度提升最高可达40%,能效提升最高可达35%。iPhone16Pro和iPhone16ProMax则搭载更强大的A18Pro芯片,基于第二代3纳米制程工艺打造,拥有16核神经网络,配备6核CPU,运行速度比A17Pro快15%,能效少了20%。
- 屏幕:iPhone16Pro及iPhone16ProMax两款机型将分别配备6.3和6.9英寸的屏幕。
- 相机:iPhone16系列共有两颗融合式后摄像头,其中包含一颗4800万像素主摄和2倍长焦,1200万像素镜头。能够拍摄全新超广角和微距照片,通过融合式镜头得以让iPhone16系列以两颗镜头实现四颗镜头的拍摄效果。
- 散热:在16Pro/ProMax上,内框采用100%再生铝金属打造,通过固态扩散技术与钛金属外框融为一体,再结合石墨层铝金属子结构,新架构据称可让持续性能最高提升20%。
- 其他功能:今年iPhone16全系均额外增加了一个“相机控制”物理按钮,用户可以直接通过该按键开启相机,并且可在该按键上以触摸、点击、双击等方式调节相机参数以及拍照、拍视频等。
AppleIntelligence的市场影响
苹果公司已经开始面向零售员工进行AppleIntelligence功能的培训,并将其作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分。尽管苹果CEO库克尚未确定“AppleIntelligence”对营收的影响,但他表示苹果一直增加这块业务的支出,已将很多原本从事其他工作的人调到了人工智能(AI)部门。
华尔街看好AI功能推动iPhone销量增长
由于iPhone对苹果产品套件的重要性,华尔街看好AI功能将推动更多客户升级,从而刺激苹果的增长加速。据统计,苹果8亿多智能手机设备中,超过40%是iPhone12或更旧版本,另外27%的用户使用iPhone13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。这意味着,潜在的换机用户群非常庞大。
然而,CreativeStrategies首席执行官兼首席分析师本·巴加林(BenBajarin)认为,iPhone16的AI功能可能“有助于提高人们对新产品的兴趣,但由于某些功能推迟推出,可能意味着更多人会等到看到这些功能上线时(才会考虑购买)。”
供应链将受益于AI换机潮
伴随着苹果迈入AI终端时代,业内预计目前iPhone活跃用户有望在未来2-3年完成AI新机换机,有望开启3年维度换机潮,国内苹果供应链公司有望深度受益。
核心供应商将迎来业绩增长
据集微网从行业调研得知,A股中,苹果的核心供应商至少有30家,例如:
- 立讯精密:作为果链核心供应商,立讯精密下半年的业绩值得期待。去年底,立讯集团旗下的立臻精密取得和硕昆山厂的控制权,进一步加大iPhone制造链中的比重。立臻最新2023年iPhone组装份额达到20%+,参与15ProMax/15/15plus三款机型。如顺利完成收购世硕,2024年下半年世硕业务有望明显增厚立臻份额和利润,立臻整体有望在2024至2025年周期拿到苹果40%+份额,进而增厚立讯精密利润。
- 领益智造:作为苹果结构件及功能件龙头供应商,领益智造有望率先受益换机潮带来的出货量提升。领益产品布局全面,在VC均热板、钢壳电池结构件、快充头等领域均有望前瞻卡位,推动公司营收及利润同步增长。
- 蓝思科技:作为消费电子玻璃盖板龙头,蓝思科技的玻璃盖板在国内占据主导地位,与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。
- 水晶光电:与苹果围绕消费电子产品开展业务合作,公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里。
- 京东方A:据外媒披露,苹果已经将京东方加入了iPhone16系列的OLED显示屏供应商名单中,预计今年就将开始为标准版供货。有市场研究机构透露,京东方已经成功通过了为iPhone16供货的验证程序,正在按计划进行批量生产,将逐步增加对苹果的出货量。
- 瑞声科技:作为苹果公司的声学供应商,其相关产品也会实现大幅度增长。据瑞声科技管理层透露,随着智能手机市场进一步发展,未来AI手机对语音交互功能需求的提升,也会对手机扬声器音质提出更高诉求。公司将持续推广高性能声学产品,SLS大师扬声器2024年出货量预计将实现100%的增长,市场渗透率进一步提升。
除了上述核心供应商外,A股还有很多中小市值企业同样为苹果供货,尤其是近几年科创板上市公司,虽然市值不大,但业务主要依赖苹果,直接或间接为苹果供货。
创新引领增长,苹果供应链前景可期
华创证券熊翊宇研报指出,苹果作为消费电子终端的龙头,持续引领行业创新,AI已经成为当前科技创新的主线,预计AIiPhone推出或有望提速,苹果有望继续在端侧开启一轮新的创新周期。而供应链厂商有望充分受益产品创新升级,迎来核心产品的量价齐升。
综上所述,iPhone16系列的发布标志着苹果正式迈入AI终端时代,AppleIntelligence功能的推出将为iPhone带来新的增长点,并推动用户加速换机。国内苹果供应链公司有望深度受益于AI换机潮,迎来新一轮业绩增长。未来,随着AI技术的不断发展,苹果与供应链厂商将紧密合作,共同打造更智能、更便捷的移动终端体验,引领消费电子行业进入新的发展阶段。
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