苹果智能成亮点，iPhone 16系列发布：销量提升有限，供应链格局生变

苹果智能成亮点，iPhone 16系列发布：销量提升有限，供应链格局生变北京时间9月10日凌晨1点，主题为"It's Glowtime(高光时刻)"的2024苹果秋季新品发布会如约而至。与往届一样，苹果在发布会上展示了新款的iPhone、Apple Watch和AirPods

苹果智能成亮点，iPhone 16系列发布：销量提升有限，供应链格局生变

北京时间9月10日凌晨1点，主题为"It's Glowtime(高光时刻)"的2024苹果秋季新品发布会如约而至。与往届一样，苹果在发布会上展示了新款的iPhone、Apple Watch和AirPods。其中，iPhone 16作为苹果第一代AI手机，饱受市场关注。

苹果智能：iPhone 16 最大卖点，短期影响有限

发布会上，苹果CEO蒂姆库克表示iPhone 16“为苹果智能而设计”，并重点介绍了其AI功能。苹果智能的功能与6月的WWDC内容相近，主要包括文字提炼、图片搜索、语音助手升级等。硬件方面，iPhone 16的升级则相对有限，主要集中在处理器升级、新增拍照控制按键、屏幕升级和摄像能力升级。

虽然苹果智能是 iPhone 16 系列的最大卖点，但专业分析机构普遍认为其对 iPhone 16 的销售将产生一定促进作用，但程度十分有限。Counterpoint Research 预计今年下半年 iPhone 16 出货量预期仅较上年同期的 iPhone 15 提升2到3个百分点。Counterpoint Research 副总裁 Neil Shah 表示，预计苹果智能对苹果手机出货量和收入增长的影响将在2025年及以后更加明显，因为 AI 功能的推出在功能和地区方面是分阶段进行的。

目前，苹果智能暂时还不能用于国行版 iPhone 16 系列。根据官方公布的信息，苹果智能将于10月份开始测试美国英语版本；中文、法语、日语、西班牙语则将于明年推出，但具体时间未定。

硬件升级有限，与华为再度正面交锋

此次秋季发布会，苹果带来了 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 四款新手机。基础版拥有群青、深青、粉色、白色和黑色五种颜色；Pro系列则拥有钛原色、白色钛金属、黑色钛金属和沙漠色钛金属四种颜色。

外观上，16 系列最大变化是屏幕尺寸和拍照按键。iPhone 16 及 Plus 的屏幕大小与前作相同，分别为 6.1 和 6.7 英寸；iPhone 16 Pro 则从 6.1 英寸提升到 6.3 英寸，iPhone 16 Pro Max 从 6.7 英寸提升到 6.9 英寸。这也是此前 Counterpoint Research 报告中称“iPhone 16 系列的面板出货量比 2023 年 6 月和 7 月的 iPhone 15 系列高出 20%”的重要原因之一。

此外，iPhone 16 全系均增加了“拍照控制”按键，用户可以通过该按键进行拍照、拍视频以及相机的参数调节等。内置上，苹果则主要对处理器和摄像功能进行了升级。iPhone 16 及 Plus 内置 A18 芯片，3nm 制程，CPU 性能较 iPhone 15 提升了 30%，GPU 性能较 iPhone 15 提升了 40%；Pro 机型则升级至同为 3nm 制程的 A18 Pro 芯片，CPU 性能较 A17 Pro 提升了 15%，GPU 性能则提升了 20%。

摄影功能方面，iPhone 16 Pro 系列均搭载 4800 万像素超广角摄像头、4800 万像素融合摄像头和一个 5 倍长焦镜头；得益于传感器升级，该系列产品可以支持 4K120 帧的视频拍摄。

值得一提的是，今日下午 14:30，苹果的老对手华为也将发布新款手机，市场对于这场“巅峰对决”亦是关注非常。根据前期华为官方商城、微博等平台的公开信息来看，此次华为推出的系其首款三折叠手机——华为 Mate XT。9 月 7 日开始，华为已经开通了该产品的预定，截至 9 月 9 日晚间 21 点，该产品预约人数已超 300 万。

Counterpoint 研究副总监 Ethan Qi 表示，华为 Mate XT 与 16 系列的目标用户并不一样，因此其对于 16 系列的销售影响十分有限。他认为，Mate XT 的意义主要在于巩固华为在折叠屏领域的科技领先地位，并帮助华为积累开发更复杂的折叠式智能手机的经验。

果链业绩集体好转，Pro 代工格局生变

今年 6 月，在苹果宣布推出苹果智能时，市场期待苹果智能能够带来“换机潮”，为消费电子市场注入活力。但从目前各方反馈来看，苹果智能对于销售的拉动预计十分有限。IDC 研究总监 Ryan Reith 表示，消费者会关注苹果智能，但目前市场已经有 GPT，以及各种其他解决方案，消费者可以在他们当前（的其他）设备上使用 AI。所以苹果智能很难直接驱动新的消费者购买。

不过，iPhone 16 系列还有其他积极促进因素。Neil Shah 告诉财联社记者，由于苹果上一次的 iPhone 收入超级周期是在 2021 年，因此会有相当数量的消费者使用 iPhone 12 和 iPhone 13，这些消费者可能会决定升级并推动收入增长。IDC 预测，今年智能手机市场预计增长 6%，主要来自 7% 的 Android 增长和大约 1% 的苹果增长；同时预计明年苹果的增长为 4%，而安卓的增长为 2%。

从国产供应商的角度来看，苹果新机整体出货量确实预期略有提高，产业链一定程度受益。蓝思科技的上半年财报中也重点提及了“AI 落地端侧成为公司业绩增长的重要驱动力”。今年 7 月以来，相关工厂呈现繁忙招工的景象。立讯精密、富士康、蓝思科技、伯恩光学等果链头部公司高价招工，有富士康招聘中介告诉财联社记者今年招聘人数及工价均高于去年。不过，9 月 9 日晚间，有劳务中介告诉记者，目前招工旺季已接近尾声，需求已经不大。

值得一提的是，从苹果手机生产整体格局上来看，16 系列最大的变化在于 Pro 系列的生产。首先是供应商的变化，此前，立讯精密对于苹果手机的代工以基础款 iPhone 为主，从 15 系列开始，立讯精密开始承担 Pro 系列的生产，而 16 系列的生产中，立讯精密占比更高。日前，有果链人士向财联社记者确认了此前知名苹果分析师郭明錤爆料的立讯精密成功取得 iPhone 16 Pro Max NPI 的消息；此外，郭明錤还在 9 月 9 日发文称鸿海（富士康）与立讯的 iPhone 16 系列订单生产比重分别为 55%-60% 与 40%-45%。

此外，还有生产地的变化。此前，苹果的 Pro 系列一直在中国生产。而彭博社近期发布的一份报告显示，富士康位于泰米尔纳德邦的工厂将开始生产 Pro 和 ProMax 机型。尽管印度生产 iPhone 的进度一直低于市场预期，且其产品一直颇有争议，但苹果“多供政策”的决心仍然清晰可见。

在此情况下，市场对于苹果会否转移供应链等担忧情绪强烈。TrendForce 集邦咨询分析师范博毓告诉财联社记者，从长远来看，供应链的转移是不可避免的，这势必对国内供应商的市场份额产生一定影响。不过在短期内，供应链的变动不会过于显著，因为其迁移过程是逐步推进的，需要综合考虑多方面的配套因素。此外，在多方布局的背景下，一些供应链厂商可能会根据品牌方的需求就近设立新据点，以此确保市场份额的稳定性。