解读2022游戏及电竞行业年会：本次年会释放了什么信息？

2023年2月12～14日，2022年度中国游戏产业年会在广州举行。2月17日，首届中国电竞产业年会在深圳举行。在疫情影响逐渐淡去、版号发放常态化，且整个行业都在期盼回暖和复苏的大背景下，本次游戏、电竞产业年会所公布的数据和相关讲话中所释放的信息尤为重要。

感同身受，和一些疑惑

在本次游戏产业年会上，中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君正式对外发布了《2022年中国游戏产业报告》。

触乐摘录了报告中的关键数据。

报告显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元（未注明均为人民币，下同），同比下降10.33%；中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%。继2021年规模增长明显放缓之后，2022年游戏行业关键数据8年来首次出现下降。这表明产业发展已进入存量市场时代。

同时，2022年自主研发游戏国内市场实际销售收入2223.77亿元，同比下降13.07%；自研游戏海外市场实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.70%。相较而言，海外市场销售收入规模依旧坚挺，连续4年超百亿美元，且降幅明显低于同期国内市场。

这些数据表明，去年国内游戏行业“寒冬”并非虚言。从行业销售收入整体来看，实际销售总收入降幅约为10%，但10%的降幅传递而下，并不会让每个从业者的收入均等减少1/10，很多人收入的降幅可能更大，甚至离开行业，切身感受也会更为直接。

去年的行业“寒冬”在统计数据中有比较明显的体现

海外市场销售收入的下降幅度虽然不大，但同样令人感到担忧。理论上，国内厂商出海从2010年左右开始布局，2018年加大力度，再到近几年的加速发展，现在正是各种项目落地和开花结果的时刻。2022年，不少厂商的财报都显示其海外营收占比大幅增加，且出海方式更加多样化，从一开始单纯的产品出海，到后来的海外发行甚至资本出海，国内厂商在海外市场的发力趋势明显。

在这样集中发力的前提下，海外市场销售收入的下降可能受到两个方面的影响。一是全球经济下行，使得玩家整体的娱乐消费减少。此外，海外市场上依然缺乏新的爆款。在全球移动游戏2022年收入榜单中，排名榜首的依然是《王者荣耀》《原神》和《绝地求生》等游戏，运营时间都在两年以上。

关于端游、页游和主机游戏，报告显示，2022年中国客户端游戏市场实际销售收入613.73亿元，同比增长4.38%；网页游戏市场实际销售收入52.80亿元，同比下降12.44%；中国主机游戏市场实际销售收入23.53亿元，同比下降8.80%。

在国内市场，这些品类的规模远小于移动游戏，再加上付费模式的原因，受总体经济环境冲击较小，因此出现了端游不降反升的现象，而网页游戏的衰落趋势依然难以扭转。

用户规模方面，中国移动游戏用户在2015年出现爆发性增长，并一直呈平稳上升趋势。2021年，用户规模增速明显下滑，增长率仅为0.23%，2022年出现首次下降。

这一定程度上和2021年8月防止未成年人沉迷网络游戏的“史上最严新规”出台实施有关。除了已推行数年的人脸识别、限制消费等措施之外，新规将未成年人的网络游戏游玩时间缩减至每人每周3小时。

中国移动游戏用户规模一直稳步增长，直到2022年出现首次下跌

鉴于新规已经落实近一年半，可以估计，防沉迷系统对未成年玩家的筛选已经基本完成，从这个角度看，未来，移动游戏用户规模不会再因为未成年人玩家的流失进一步下滑。

此外，根据国家统计局的数据，2005年全年出生人口为1612万，这也是在2023年满18周岁的人口数量。2005至2016年，出生人口数量变化平稳。国内最后一次因生育政策放开带来的“婴儿潮”发生在2016和2017年。从这个角度看，至少在今后10年时间内，成年移动游戏用户规模很难再有剧烈波动。

管理趋势：从监管把控，到监管把控与扶持发展并行

2023年最先传来的好消息是恢复了规律的版号发放。仅1月和2月，就有175款游戏过审，获批版号。相比之下，2022年全年发放版号仅为512个。2023年2月游戏版号提前发放，赶上了年会前的周五，使业内弥漫起一股欢喜之情。即使每年3月的版号发放都会趋于谨慎，大家也相信总体向好的趋势不会改变。

此次产业年会上，中宣部出版局副局长杨芳的致辞也透露了一点好消息。

致辞中提到了两个计划。首先，中宣部今年将启动“网络游戏正能量引领计划”，遴选精品佳作，给予扶持奖励，推动正能量成为网络游戏发展主基调。此外，还有“网络出版技术创新发展计划”，重点推动虚拟现实、感知交互、游戏引擎、动作捕捉等网络游戏底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用。

致辞透露了一些导向性的讯号

此前，触乐在报道中就建议密切关注产业年会上是否有新的产业扶持计划出台，如今看到了确实的动作。这两个计划的出台也说明，从今年开始，有关部门的确对游戏行业有了扶持的态度。

主管部门上一次扶植游戏行业是在7年前。2016年，广电总局发起“原创精品游戏”计划。再上一次扶植是2004～2015年由新闻出版总署主导的“中国民族网络游戏出版工程”。它们都为行业带来了一定的促进作用。

本次提出的“网络出版技术创新发展计划”侧面表明，监管部门公开肯定了游戏行业的技术价值，对行业上游提供技术服务的企业有望带来利好。

政策扶持也会在一定程度上增强投资者信心。在年会上，已经有参会的证券公司表示能够看到行业明确回暖的迹象，预期改善亦有望提振估值，将会重点关注头部厂商的投资机会。

杨芳在致辞中同时提到，游戏厂商需继续“严格诚信守法经营，坚决杜绝防沉迷违规、无版号上线、擅自变更内容、抄袭换皮等违法违规行为，小游戏、云游戏等新业态新模式也要遵规守纪，实现安全规范发展”。这意味着，对游戏的严格监管和把控不会放松，而且应该会进一步延伸到以往容易被忽略的小游戏、云游戏等方面。致辞中提及了变更内容、抄袭换皮等，也说明主管部门对游戏的管理不仅侧重于前置审批阶段，在运营阶段也将加强监管。

但只要游戏监管措施能够表现出常态化、稳定化的一面，开发者们就一定可以很快调整和适应。再加上扶持计划的出台，综合而言，这已经能算一种行业机遇了。此外，今年ChinaJoy的线下活动已确定会如期开展，从业者们已经能够期待再次相聚的热闹氛围。

悬而未决的电竞

在2月17日举行的首届中国电子竞技行业年会上，中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长、电竞工委主任委员唐贾军正式对外发布了《2022年中国电子竞技产业报告》。报告显示，2022年电竞产业收入14445.03亿元，同比下降14.01%。这也是近5年来中国电竞产业收入首次下降。

与此同时，2022年中国电子竞技游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比下降15.96%；电竞直播、赛事活动、俱乐部经营及其他收入共计267.01亿元，同比下降4.17%；电竞用户规模约为4.88亿人，同比下降0.33%。从数字中可以看出，与整体的游戏产业相似，2022年中国电竞产业也呈现出明显下行趋势。《产业报告》中总结了造成这种趋势的主要原因：市场整体低迷，用户付费能力和意愿均有所下降；受疫情影响，场馆运行受阻、线下赛事停办、赞助商热情减弱、观众减少，等等。

受疫情等因素影响，中国电竞产业收入近5年来首次下降

不过，作为一项发展潜力较大，同时具备社会价值与经济价值的产业，从业者们对电竞仍然保持着一定的乐观态度。许多人期待着疫情影响减弱之后，随着线下比赛重新举行以及亚运会等重要比赛中电竞项目的开展，电竞行业能够回暖。

本次电竞产业年会上，除了主办方中国音像与数字出版协会、电竞工委相关领导以外，其他出席的领导以城市政府代表为主，深圳、上海等城市相关领导展示出了十分积极的看好电竞产业发展的态度。

由于具备典型的跨界融合特征，电竞在国内的发展也同时受到文化、体育、游戏等行业的影响。体育方面，2003年，国家体育总局将电竞列为第99个正式体育运动项目；2019年国家统计局发布的《体育产业统计分类》中，电竞被归为体育竞赛项目。游戏方面，电竞游戏在研发、运营过程中都要受到国家新闻出版署等相关部门的监管，实行“防沉迷”等措施，中国音像与数字出版协会等行业组织也对其有规范作用。目前，从产业年会看来，音数协在未来电竞行业发展中仍会扮演重要角色。同时，地方政府代表也展示出了相当积极的态度，他们相信电竞行业会带动地方经济进一步发展。

2022年，中国电竞用户规模也有所下降

第十三届全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山在本次电竞产业年会开幕致辞中谈到了3个方向——“如何看，怎么干，努力办”，即从产业、载体、符号角度看待电竞行业。其中，弘扬主旋律、传播正能量，推动国产题材电竞游戏研发，电竞城市化、区域化，未成年人保护等方向将会成为重点关注的内容。孙寿山表示，2022年6月，中国音像与数字出版协会电竞工委已正式成立，电竞工委将把未成年人保护放在首位，提供适宜青少年使用的健康积极绿色的电竞服务。同时强化自律规范，探索制定电竞行业自律公约。

不过我们也应该看到，正如2021年9月游戏工委联合200余家游戏企业发起的《网络游戏行业防沉迷自律公约》是为了贯彻国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》精神一样，未来电竞工委制定的行业自律公约内容也有可能以监管把控为主，“防沉迷”、未成年人保护等措施仍将居于相当重要的位置。然而，电竞在发展过程中也具备体育竞技的特性，高水平选手往往需要从小培养，观众们对电竞的投入、对电竞文化的理解也需要时间积累。因此，在目前未成年人“每周3小时”的防沉迷措施下，电竞选手、电竞观众、电竞文化的未来储备也许需要一条独特的发展道路。

信心的力量

总体而言，本次年会从各种意义上都呈现出积极的一面，对游戏行业也有着显而易见的提振作用。

当人们都具备信心的时候，当投资者重新开始活跃、游戏企业重新开始立项、从业者重新开始忙碌的时候，链条就会转动，我们就会把不可能变为可能。

在《基督山伯爵》的结尾，主人公爱德蒙·邓蒂斯在心中写道：“人类的全部智慧就包含在这两个词中——等待和希望。”