智通港股早知道︱(7月2日)关注航运板块新5G基站招采将陆续开启涉及中兴通讯(00763)等

　　【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股截至收盘，纳斯达克综合指数涨18.42点，涨幅0.13%，报14522.38点;道琼斯指数涨131.02点，涨幅0.38%，报34633.53点;标普500指数涨22.44点，涨幅0.52%，报4319.94点。标普500指数连续第6个交易日创历史最高收盘纪录，同时也是今年第34次创历史新高。港股ADR指数也上涨，按比例计算，收报29159点，上涨165.36点或0.57%。

　　2、中国石油(00857)在港交所公告称，预计上半年净利润将增加人民币750亿元-900亿元，同比扭亏为盈;中国石油化工股份(00386)预期上半年股东应占利润365亿元到385亿元。

　　3、中升控股(00881)发布公告，公司拟收购仁孚(中国)有限公司的全部已发行股本，代价为13亿美元，可予进行完成调整。于完成时，公司将透过以现金向卖方支付9亿美元清偿完成代价;完成代价的余额将透过按发行价每股63.3964港元发行代价股份支付。公告称，仁孚中国主要于中国从事汽车销售及服务业务。仁孚中国为梅赛德斯—奔驰于华南及华西最大经销商网络之一。

　　4、紫金矿业(02899)预计上半年实现净利润62亿元到66亿元，同比增长156.09%到172.61%，报告期内，主营矿产品金、铜、锌等产量同比上升，铜、锌等金属价格同比大幅上涨。

　　5、归创通桥(02190)：发售价定为每股42.70港元，全球发售所得款项净额估计约为23.98亿港元。香港公开发售获1190.37倍大幅超额认购。预期股份将于2021年7月5日(星期一)上午九时正于联交所主板开始买卖。

　　6、吉利汽车(00175)公司CEO：有潜在投资者就极氪电动汽车业务与公司接洽;预计沃尔沃汽车IPO计划将“快速进行”。

　　7、波罗的海干散货指数连续5个交易日上涨。受海岬型和巴拿马型船运价上涨提振，波罗的海干散货指数在周二录得上涨94点或2.8%，至3418点。海岬型船运价指数涨115点或2.9%，报4136点;巴拿马型船运价指数涨183点或4.8%，报4010点，为2010年6月以来新高。航运板块热度不减，涉及相关港股包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。

　　8、6月25日，中国广电与中国移动启动700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作，其中5G700M无线网主设备集采项目划分3个标包，总采购规模达48.04万基站，规模符合市场预期。国泰君安证券预计中国移动其他频段基站建设、中国电信和中国联通新一期5G基站招采也将陆续开启，整个5G基建板块投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势，有助于提振行业公司业绩及估值。涉及相关港股包括中兴通讯(00763)、京信通信(02342)等。同时，三家运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，前5月共完成新兴业务收入918亿元，同比增长25.7%，在电信业务收入中占比达到15%，预计2021年占比将超过20%，我们会看到运营商将从过去认知中的“电信运营商”向“信息服务提供商”快速转变。同时，叠加当前的高股息率、低估值和企稳的业绩保底，估值体系必然要发生根本变化，涉及相关港股包括中国电信(00728)、中国移动(00941)、中国联通(00762)。

　　【公司要闻】

　　中国石油化工股份(00386)：拟收购石化等资产已转移至公司

　　小鹏汽车-W(09868)：最终发售价每股165港元

　　中国通才教育(02175)6月30日-7月8日招股 拟发行1.25亿股

　　医脉通(02192)于6月30日-7月7日招股 拟发行1.55亿股

　　三巽集团(06611)6月30日-7月12日招股 拟发行1.65亿股

　　百得利控股(06909)6月30日-7月8日招股 拟发行1.5亿股

　　腾盛博药-B(02137)于6月30日-7月6日招股 拟发行1.116亿股

　　环球新材国际(06616)6月30日-7月6日招股 拟发行2.9亿股

　　融信服务(02207)于6月30日-7月9日招股 拟发行1.25亿股

　　中骏商管(00606)公开发售获1.3倍认购 预期7月2日上市

　　中骏集团控股(01966)：中骏商管每股发行价为3.7港元

　　中船防务(00317)：控股股东全部股权无偿划转至中国船舶集团

　　浙商银行(02016)：董事及高管增持公司124.23万股A股

　　位元堂(00897)以2840万港元出售香港物业

　　银城国际控股(01902)拟1161.7万元向银城生活服务(01922)出售物业

　　中升控股(00881)拟13亿美元收购汽车经销商仁孚中国

　　建发物业(02156)拟3739.3万元收购洛阳泉舜物业服务51%股权

　　中国船舶租赁(03877)：中国船舶集团建议收购中船集团的全部股权

　　超盈国际控股(02111)与合营伙伴重续销售框架协议

　　雅生活服务(03319)：科瑞物业达成4590万元保证利润

　　中集车辆(01839)回拨后网上定价发行中签率为0.0328%

　　丽珠医药(01513)：深交所已受理天津同仁堂创业板IPO申请

　　微创医疗(00853)：电生理股份科创板上市申请获上交所受理

　　丘钛科技(01478)：深交所已正式受理昆山丘钛中国的上市申请

　　中国燃气(00384)：受托人已就股份奖励计划购买204.08万股

　　联邦制药(03933)：索玛鲁肽注射液临床试验获药监局受理

　　中国金茂(00817)附属竞得贵州贵阳地块以拓展城市布局及土地储备

　　华宝国际(00336)成员公司收到采购订单 总代价约为5509.62万元

　　东风集团股份(00489)：首款岚图FREE首台量产车在武汉下线

　　申万宏源(06806)：“21 申证 Y1”于6月29日起在深交所挂牌交易

　　中国燃气(00384)与山东省莱阳经济开发区管理委员会订立燃气特许经营协议

　　WAI KEE HOLD(00610)：项目公司就上海嘉定区的一幅土地使用权所提交的竞价未能成功

　　石四药集团(02005)取得国药监有关注射用阿奇霉素 (0.5g 及0.25g) 的药品补充申请批准

　　【财报数据】

　　紫金矿业(02899)预期前6月股东应占利润62亿元至66亿元 同比增长156.09%到172.61%

　　东方证券(03958)预期前6月股东应占利润介于24.42亿元至27.47亿元 同比增长60%到80%

　　中金公司(03908)预期上半年股东应占利润同比增长45%到65%

　　浙江沪杭甬(00576)：浙商证券预期上半年股东应占利润同比增长25%-45%

　　招商证券(06099)预期前6月股东应占利润同比增加27%至37%

　　中国银河(06881)预期上半年股东应占利润同比增长15%到20%

　　扭亏为盈 中国石油化工股份(00386)预期上半年股东应占利润365亿元到385亿元

　　建发国际集团(01908)上半年合同销售额增256.04%至917.09亿元

　　中国石油股份(00857)预期上半年扭亏为盈

　　中国恒大(03333)6月合约销售额716.3亿元

　　华夏文化科技(01566)全年拥有人应占利润8308.6万港元 同比下滑21%

　　海通证券(06837)预计上半年归母净利同比增加35%到50%

　　保利置业集团(00119)上半年合约销售额313亿元 同比增加59.69%

　　中信证券(06030)预计上半年归母净利润同比增长20%-30%

　　中国人民保险集团(01339)预计中期归母净利同比增加25%-35%

　　中国财险(02328)预计中期净利同比增加20%-35%

　　中航科工(02357)：中直股份预期2021年上半年归属股东净利润同比增长20%-40%

　　第一太平(00142):Indofood 一季度股东应占收入1.73万亿印尼盾

　　扭亏为盈 胜狮货柜(00716)预期前6月股东应占溢利不少于5000万美元

　　扭亏为盈 元亨燃气(00332)年度股东应占溢利236.3万元

　　艾伯科技(02708)股东应占年度亏损4209.7万元 同比收窄20.50%

　　完美医疗(01830)年度股东应占溢利同比降20.97港仙

　　医思健康(02138)全年股东应占利润1.93亿港元 同比下滑32.7%

　　敏捷控股(00186)年度亏损降46%至5800万港元

　　维珍妮(02199)年度股东应占溢利同比降56.7%至1.26亿港元

　　中国资源交通(00269)年度公司拥有人应占亏损同比收窄57.76%至13.32亿港元

　　中国天然气(00931)全年拥有人应占亏损收窄67.4%至8226.4万港元

　　万隆控股集团(00030)年度股东应占溢利1320.72万港元 同比减少73.36%

　　金利丰金融(01031)年度股东应占溢利同比下降89%至5625.3万港元

　　【宏观及行业】

　　1、国际货币基金组织：全球官方外汇储备结构中，人民币占比连创新高。一季度，人民币外汇储备总额由去年四季度的2694.9亿美元升至2874.6亿美元，连续九个季度增长。人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，续刷2016年第四季度以来的新高。

　　2、6月，财新中国制造业PMI微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6月中国制造业增长势头减弱。

　　3、央行：对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为54000亿元。此外，对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元，其中隔夜期3亿元，7天期37.5亿元，1个月期45亿元。

　　4、住建部：以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。

　　5、发改委等四部委：编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。到2025年，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系。建设30 个左右国家中医药传承创新中心。

　　6、央视新闻：近几年随着“颜值经济”的高速发展，假发制品市场规模不断扩大，已经连续六年保持20%以上的增速，预计2023年市场规模将达到144.3亿元。在上海的多家商场，部分手工钩织真人发假发出现断货的现象，有的工厂在手订单已排到明年4月。

　　7、IDC：一季度，中国PC显示器市场整体出货量755万台，同比大幅增长48.6%。PC显示器整体市场价格段逐渐向千元以上迁移，第一季度千元以上价格段产品出货量占比突破31.6%。

　　8、 乘联会：6月份中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下滑0.7个百分点，环比上涨3.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

　　9、深圳出台银行业绿色金融专营体系建设指导意见，要求绿色金融机构的绿色融资余额占全部业务融资余额的比重不低于25%，且较年初增速原则上不低于该机构各项贷款增速的120%。

　　10、广东将重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制，依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为，规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。

　　【主要股东增减持】

　　小摩减持海螺水泥(00914)82.9197万股，每股作价41.4855港元

　　贝莱德增持赣锋锂业(01772)301.72万股，每股作价111.9929港元

　　小摩增持药明康德(02359)327.9931万股，每股作价175.4562港元

　　Citigroup Inc.减持福莱特玻璃(06865)63.4万股，每股作价28.1171港元

　　【大行评级】

　　瑞银：维持福耀玻璃(03606)“买入”评级 目标价微升至76港元

　　高盛：维持普拉达(01913)“中性”评级 目标价升至56港元

　　瑞信：维持永达汽车(03669)“跑赢大市”评级 目标价升5.9%至18港元

　　大和：维持现代牧业(01117)“买入”评级 目标价升6.8%至3.42港元

　　大和：首予农夫山泉(09633)“跑赢大市”评级 目标价46.1港元

　　里昂：维持中国电信(00728)“买入”评级 目标价微升至3.4港元

　　【交易闹铃】

　　招股中：优趣汇控股(02177)、华南职业教育(06913)、融信服务(02207)、百得利控股(06909)、喆丽控股(02209)、领悦服务集团(02165)、腾盛博药-B(02137)、环球新材国际(06616)、医脉通(02192)、康圣环球(09960)、德信服务集团(02215)、中国通才教育(02175)、康桥悦生活(02205)、三巽集团(06611)

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