【AdminSo资讯】天风国际分析师郭明Z分享了最新的预测报告。郭明Z认为，相机升级为新款iPhone的最大卖点之一
【AdminSo资讯】天风国际分析师郭明Z分享了最新的预测报告。郭明Z认为，相机升级为新款iPhone的最大卖点之一。
重大升级包括：
(1)6.5OLED、5.8OLED与6.1LCD后置相机分别升级至三摄、三摄与双摄。三摄新增超广角相机，配备Sony独家供应的12MP/1umCIS与5P/f2.2镜头。
(2)3款新iPhone的前摄相机升级至12MPCIS+5P镜头(vs.目前的7MPCIS+4P镜头)。
黑镜涂层有利单价提升。为让镜头在外观上不会太明显，故后置超广角镜头与前置相机镜头将采用黑镜涂层技术。
玉晶光新款iPhone后置镜头在2H19出货量预计非常显著增长约1,000%YoY(与2H18相较)，为后置广角镜头与后置超广角镜头主要供货商。(1)因玉晶光设计与生产6P镜头能力提升与广角镜头规格变化有限，故有价格优势的玉晶光为新款2H19iPhone广角镜头主要供货商，比重提升至65%(vs.2H18的10%)、(2)因新增的超广角镜头为5P，玉晶光有设计与生产优势，故良率高于大立光且为主要供货商(比重约80%)。
我们预测玉晶光是新款2H19iPhone镜头最大受益者，除此之外还受益于2个新产品，分别是新款2H19iPhone相机闪光灯保护盖与汇顶的光学屏下指纹订单。(1)受益于成为高单价广角与超广角主要供应地位，我们预估以新款iPhone镜头营收而言，玉晶光在2H19将成长110–120%(与2H18相较)、(2)玉晶光取代既有供货商，成为新款2H19iPhone相机闪光灯保护盖(ASP约0.2–0.3美元)的新独家供货商，供应比重100%、(3)将成为汇顶光学屏下指纹光学镜头供货商，预计自4Q19–1Q20开始出货。
虽大立光显著流失新款2H19iPhone高阶镜头订单给玉晶光，仍为镜头行业领导厂商且将持续受益于镜头行业高速成长。(1)高单价潜望镜与7P镜头出货预计在未来2年内高速成长、(2)为华为手机高阶镜头最大受益者、(3)三星镜头2H19供货比重可望高于市场预期。
标签: iPhone11
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