中国互联网城邦竞争力报告：腾讯领跑 新浪提升

中国互联网的平台企业们，已经从“奠基仪式”进入了“磨合发展期”，表面的平静背后是暗流涌动。扔包袱、抢资源、找感觉、探市场、攒经验，大势已被搅动，竞争更加复杂。

中国互联网城邦竞争力报告显示：国内目前形成百度、腾讯、淘宝、新浪和奇虎360五大城邦

中国互联网的平台企业们，已经从“奠基仪式”进入了“磨合发展期”，表面的平静背后是暗流涌动。扔包袱、抢资源、找感觉、探市场、攒经验，大势已被搅动，竞争更加复杂。

在2011年的中国互联网市场，要数被提到最多的词，“开放”是当之无愧的冠军。对于“开放”，不同的人有不同解释，但归根结底，它是一个资源放开并共享收获的过程：对平台型企业而言，他们开放了平台，收获了内容、游戏、旅游、娱乐等各类合作伙伴，并通过他们导入的资源服务用户，分取属于他们的利益;对内容商、应用开发者而言，他们将资源放到平台上，可以得到用户，得到品牌增值和现实收益。

这些逻辑已经被各种企业在不同的场合说过许多次，但是，“合则两利”这件事实在知易行难。对“开放”的主角，百度、腾讯、淘宝、新浪和奇虎360这五大城邦来说，他们面临从“自己玩”到“一起玩”的巨大挑战，这不仅意味着他们一直以来的行为方式、商业逻辑必须变化，更意味着他们必须兼顾战略转型和持续成长的平衡，“急转弯”只能面临翻车的风险。对这些平台的合作伙伴来说，他们担心自己的努力付出，大部分成果被城邦攫取，担心肆意的规则变化带来自己企业的飘摇不定，也担心竞争对手因为与城邦们捆绑得更紧，而让自己处于竞争劣势。

更重要的是，当做开放、做平台的口号喊出去以后，这些城邦在与开发者们一起实践的过程中，要面临不同系统之间的磨合问题，不仅有技术上的，还有规则上的，以及互相了解上的。在这之上，用户会怎么看、怎么用，如何根据用户反馈来调整平台、调整与开发者的关系、调整规则？

相比自己做产品、打市场，城邦的发展是一个复杂得多的问题。生态系统不是一日造就的，城邦也不是一天建成的。

有不少人抱怨，百度、腾讯、新浪“雷声大，雨点小”，淘宝完全没了声音，360过于简单。但事实是，面对建立城邦、构建开放平台这个系统性的问题，城邦们已经从“奠基仪式”进入了“磨合发展期”。

在这个各方都在扔包袱、抢资源、找感觉、探市场、攒经验的时期，没有大新闻，但暗流涌动。大势已被搅动，竞争更加复杂。

对本报告来说，整体来看或许变化不多，但每一个数据的变化，或许就预示一番新战斗的开始。

大变量与新趋势

到了2011年下半年，我们可以看到，几乎在每个城邦都出现了明星级应用或合作伙伴，尤以腾讯和新浪最为明显。虽然腾讯的多平台战略到现在还显得较为混乱，可在QQ空间、腾讯朋友这两个SNS社区中，有多款应用取得了较高收益，甚至出现了单月收益1000万元的案例;新浪自年中以来，也出现了比以前更多的知名应用，呈现多元化、社区化特征。

这与各个城邦从开门迎客到稳步发展的阶段不无关系，好的合作案例不仅有榜样的作用，吸引更多合作伙伴到平台上来，而且还能帮助各个城邦更好地把握自身平台特征和用户行为。比如新浪微博中，一方面社交游戏中会以完成任务的方式激励用户邀请好友一起玩耍，另一方面，其媒体特质又使得每个人能在玩游戏的过程中不断向外散播信息，在弱关系中也同样起到作用。

但到目前为止，总体应用类型单调，游戏还是占据了应用的首位。不管是百度的游戏平台，还是腾讯和新浪，社交游戏、网页游戏在平台上都占据了相当重要的位置，而360则在网络游戏合作中颇有斩获。游戏不仅获得最好的平台资源，而且也相对较为容易地实现了盈利。这一现象与国外的Facebook和苹果App Store尤为相似。

在另外一个层面，现金流较多的城邦开始有策略地进行大笔投资。比如5月17日，腾讯以8440万美元收购e龙约16%的股份;6月24日，百度战略投资去哪儿以3.06亿美元，成为最大的机构股东。腾讯和百度同时将目光瞄准旅游业，在与其中较强公司以投资方式合作后，将势必打通二者资源。

实际上，开放战略也可以看作一种投资，只不过投的是用户和系统资源。它们的共同目的都是形成某种合作关系，打通公司壁垒。通过直接投资，壁垒打破的速度将进一步加快，而相应城邦的平台优势则会更加明显。

除了应用增多、投资为矛之外，另外一个大的变量或者说机会，则是移动互联网。在这一领域，百度表现得最为抢眼，6月29日，百度移动框计算正式发布，分5个层面有序地开始建立移动生态系统。一直以来腾讯都在移动互联网上有着丰富积累，其Q-Service虽然还处于比较早期，但对它的平台战略却有着长期利好。淘宝和新浪在移动互联网上，这半年都有不同程度的发力，新浪微博已经成为3G时代手机上的“杀手级应用”，虽还未成为平台，但已经积累了相当多的用户;淘宝则不断在底层打通移动互联网与传统电子商务的界限，经由二维码、支付宝等底层服务赋予电子商务公司新的移动能力，效应不容小觑。

移动互联网还是一个早期领域，但它的成长迅速，城邦们也在其中积极布局，将对未来的城邦竞争力有着直接影响。

而最后，五大城邦与年初的宣言和姿态相比，各个城邦几乎都有了“回缩”的趋势。在调研的应用开发者和内容商中，较多调研对象表示，现在各个城邦对他们的态度已经不那么热络，有时候甚至会出现比较谨慎的态度，这在年初是不多见的。

相信这只是城邦发展中的必然过程，但这种“回缩”态度的时间长短、产生效果，将直接决定接下来几个季度的城邦表现。

腾讯领跑，新浪提升

在2011年第二季度《中国互联网城邦竞争力报告》中，腾讯以700分的高分继续领跑;百度突破600分，以617分缩小了与腾讯的差距;值得一提的是，新浪虽然分数略有下降，但已经从最后一名向上升至第三位，与奇虎360并列;而淘宝这一季度在开放平台构建上并无太多动作，在其他4家提升的时候，下滑至最后一位，仅得到545分。

其中，衡量城邦先天所具有优劣势的“自然条件”维度，腾讯以极大的差距领先其他4个城邦，百度、淘宝、360各有优势，而条件最弱的是新浪，尤其在关键应用卡位和市场垄断地位上有不小弱势。

而在盈利、成长等评判城邦当前体格强健度的“城邦实力”维度，腾讯与百度分列第一、第二位，差距不大，淘宝与新浪位置较为靠后，淘宝弱于资本认同度和产品能力，新浪则在经营规模、成长性和产品能力上仍然较弱。

最后，衡量城邦是否能健康成长的“制度与文化”维度，最没有历史包袱的新浪以总分318分远超其他4个城邦，淘宝紧随其后，而百度和腾讯都因为规则体系和资源开放度等问题，位居最后。